В штаб-квартире Красной Армии Маршал Василевский ведет стратегическое совещание, на котором настаивает на уничтожении японского химического объекта в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофические последствия взрыва склада с опасным арсеналом. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает воинский эшелон, в составе которого разведывательный отряд, задача которого — обнаружить этот завод. В числе разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить расположение объекта, группа должна добраться до Харбина и установить контакт с советским связным по имени Рыбак. К разведывательной миссии также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновником гибели его семьи десятилетие назад. Исимура контролирует завод и лагерное учреждение, где проводятся смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв вступает в жестокое противостояние с Исимурой, поскольку японский генерал грозит взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
