Из Москвы прибывает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы в якутском городе. Он решительно намерен внедрить свои методы управления, но вскоре сталкивается с Марфой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перестройки создает вызов для народа саха, заставляя их пересматривать свою культурную идентичность. Конфликт между двумя культурами неожиданно сближает директора и его недавнюю оппонентку. Теперь она стоит перед выбором: следовать за тайнами прошлого или же открыть сердце для любви, которая обещает светлое будущее.