В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к важнейшему коммерческому событию года — ярмарке. Внезапно спокойствие и процветание города нарушает резонансное убийство влиятельного богача и лидера губернского дворянства Нефедьева. Расследование этого запутанного дела берется вести Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной службы. В процессе расследования он обнаруживает зло, превосходящее его представления о действительности. Чтобы одержать победу, Лыкову предстоит рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.